Von der Opportunity zum Projekt
Schritt 1: Opportunity prüfen
Klicken Sie auf der Registerkarte „Ausstehend“ auf eine Ausschreibungskarte, um sie zu erweitern und detaillierte Informationen anzuzeigen:
Titel der Opportunity
Auftraggeber
Veröffentlichungsdatum
Frist
Beschreibung
Analysestatus
Angehängte Dateien
Schritt 2: Analysieren Sie die angehängten Dateien
Überprüfen Sie die angehängten Dokumente:
Projekt-Masterdokument: Hauptausschreibungsdokument mit Anforderungen und Bedingungen
Zusätzliche Dateien: Technische Spezifikationen, Preisvorlagen, Referenzmaterialien
Klicken Sie auf die Dateinamen, um sie anzuzeigen oder herunterzuladen.
Schritt 3: Entscheiden Sie sich für die Verfolgung
Wenn die Ausschreibung es wert ist, verfolgt zu werden, können Sie direkt daraus ein TenderB-Projekt erstellen.
Schritt 4: Projekt erstellen
Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Projekt erstellen“ in der erweiterten Opportunity-Karte.
Schritt 5: Kundennamen eingeben
Es erscheint ein Dialogfeld mit vorab ausgefüllten Informationen aus der Opportunity. Überprüfen und bestätigen Sie den Kundennamen oder bearbeiten Sie ihn bei Bedarf.
Schritt 6: Erstellung bestätigen
Klicken Sie im Dialogfeld auf „Projekt erstellen“.
Was als Nächstes geschieht
Projekt erstellt: Es wird ein neues Projekt mit dem Titel, dem Termin und den Kundeninformationen der Opportunity erstellt.
Dateien importiert: Alle angehängten Dateien werden automatisch in den Bereich „Dateien” des Projekts hochgeladen.
Navigation: Sie werden automatisch zum neuen Projektarbeitsbereich weitergeleitet.
Bereit zur Arbeit: Sie können sofort mit der Arbeit an der Ausschreibung beginnen, da alle Dokumente vorhanden sind.
Alternative: Als interessiert markieren
Wenn Sie noch nicht bereit sind, ein Projekt zu erstellen, aber die Opportunity verfolgen möchten:
Klicken Sie auf „Als interessiert markieren”.
Die Gelegenheit wird in den Tab „Interessiert” verschoben.
Sie können später ein Projekt daraus erstellen.
Unerwünschte Opportunities archivieren
Für Opportunities, die Sie nicht weiterverfolgen möchten:
Klicken Sie auf „Archivieren“.
Die Opportunity wird in den Tab „Archiv“ verschoben.
So bleibt Ihr Tab „Ausstehend“ übersichtlich und fokussiert.