Erstellen eines neuen Projekts
Die Erstellung eines gut konfigurierten Projekts ist die Grundlage für eine erfolgreiche Ausschreibungsvorbereitung in TenderB.
Starten des Prozesses
Klicken Sie im Projekt-Dashboard auf die blaue Schaltfläche „Projekt erstellen“ in der oberen rechten Ecke.
Das Formular zur Projekterstellung wird angezeigt.
Felder zur Projektkonfiguration
Projektname (erforderlich)
Geben Sie einen eindeutigen, aussagekräftigen Namen für Ihr Ausschreibungsprojekt ein.
• Bewährte Vorgehensweise: Geben Sie den Namen des Kunden und die Art des Projekts an (z. B. „Gemeinde Amsterdam – Ausschreibung für IT-Dienstleistungen“).
• Zeichenbegrenzung: maximal 100 Zeichen
• Tipp: Verwenden Sie für alle Projekte einheitliche Namenskonventionen, um die Suche zu vereinfachen.
Sprache (erforderlich)
Legen Sie eine Sprache für das Projekt fest.
Frist (erforderlich)
Legen Sie die Frist für die Einreichung von Angeboten fest.
• Datumsauswahl: Klicken Sie auf das Kalendersymbol, um das Datum auszuwählen.
• Uhrzeit: Geben Sie die genaue Uhrzeit an, sofern bekannt (standardmäßig 23:59 Uhr, wenn nicht angegeben).
• Zeitzone: Es wird automatisch die Zeitzoneneinstellung Ihres Kontos verwendet.
• Erinnerungen: TenderB erstellt automatisch Erinnerungsbenachrichtigungen 7 Tage, 3 Tage und 1 Tag vor Ablauf der Frist.
Kundenname (erforderlich)
Geben Sie den Auftraggeber oder die Kundenorganisation an.
• Automatische Vervollständigung: Während der Eingabe schlägt TenderB vorhandene Kunden aus Ihrer Datenbank vor.
• Neuer Kunde: Wenn der Kunde nicht vorhanden ist, geben Sie einfach den vollständigen Namen ein und TenderB erstellt einen neuen Kundendatensatz.
• Kundenverwaltung: Kundeninformationen können später unter „Einstellungen“ → „Kunden“ bearbeitet werden.
Teammitglieder
Wählen Sie Leiter (erforderlich) und Teammitglieder (optional) für das Projekt aus.
• Mehrfachauswahl: Klicken Sie hier, um mehrere Teammitglieder hinzuzufügen.
• Rollen: Weisen Sie Rollen (Eigentümer, Bearbeiter, Betrachter) zu, um Berechtigungen zu verwalten.
• Benachrichtigungen: Zugewiesene Mitglieder erhalten eine Benachrichtigung über das neue Projekt.
• Später hinzufügen: Teammitglieder können jederzeit hinzugefügt oder geändert werden.
Dateien aktualisieren (optional)
Fügen Sie Projektinformationen hinzu, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Tags (optional)
Fügen Sie Tags zur Organisation und Filterung hinzu.
• Beispiele: „Hohe Priorität“, „Behörde“, „Wiederkehrender Kunde“, „Komplex“
• Neu erstellen: Geben Sie einen neuen Tag-Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste, um ihn zu erstellen.
• Vorhandene Tags: Wählen Sie aus zuvor erstellten Tags aus.
Projekt abschließen
Als Entwurf speichern: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Projekt zu speichern, ohne es zu aktivieren. Dies ist nützlich, wenn Sie vor Beginn der Arbeit weitere Informationen sammeln müssen.
Projekt erstellen: Klicken Sie auf diese blaue Schaltfläche, um das Projekt sofort zu erstellen und zu aktivieren. Die Benutzeroberfläche leitet Sie zum neuen Projektarbeitsbereich weiter.
Nach der Erstellung
Nach der Erstellung können Sie:
• Ausschreibungsunterlagen im Bereich „Dateien“ hochladen
• Im Bereich „Chat“ Gespräche mit KI-Agenten beginnen
• Im Bereich „Schreiben“ Dokumentabschnitte erstellen
• Weitere Teammitglieder einladen
• Projektspezifische Vorlagen und Workflows einrichten