Van kans naar project
Stap 1: Bekijk de kans
Klik in het tabblad ‘In behandeling’ op een kanskaart om deze uit te vouwen en gedetailleerde informatie te bekijken:
Titel van de kans
Aanbestedende dienst
Publicatiedatum
Deadline
Beschrijving
Analysestatus
Bijgevoegde bestanden
Stap 2: Bijgevoegde bestanden analyseren
Bekijk de bijgevoegde documenten:
Projectmasterdocument: hoofddocument van de aanbesteding met vereisten en voorwaarden
Extra bestanden: technische specificaties, prijssjablonen, referentiemateriaal
Klik op de bestandsnamen om ze te bekijken of te downloaden.
Stap 3: Beslissen om door te gaan
Als de kans de moeite waard is om door te gaan, kunt u er rechtstreeks een TenderB-project van maken.
Stap 4: Project aanmaken
Klik op de blauwe knop ‘Project aanmaken’ in de uitgevouwen kanskaart.
Stap 5: Klantnaam invoeren
Er verschijnt een dialoogvenster met vooraf ingevulde informatie uit de kans. Controleer en bevestig de klantnaam, of bewerk deze indien nodig.
Stap 6: Aanmaken bevestigen
Klik op ‘Project aanmaken’ in het dialoogvenster.
Wat gebeurt er vervolgens?
Project aangemaakt: er wordt een nieuw project aangemaakt met de titel, deadline en klantgegevens van de kans.
Bestanden geïmporteerd: alle bijgevoegde bestanden worden automatisch geüpload naar het gedeelte Bestanden van het project.
Navigatie: u wordt automatisch naar de nieuwe projectwerkruimte geleid
Klaar om aan de slag te gaan: u kunt direct aan de slag met de aanbesteding, alle documenten zijn aanwezig.
Alternatief: markeren als geïnteresseerd
Als u nog niet klaar bent om een project aan te maken, maar de kans wel wilt volgen:
Klik op ‘Markeren als geïnteresseerd’.
De kans wordt verplaatst naar het tabblad ‘Geïnteresseerd’.
U kunt er later een project van maken.
Ongewenste kansen archiveren
Voor kansen die u besluit niet na te streven:
Klik op ‘Archiveren’.
De kans wordt verplaatst naar het tabblad ‘Archief’.
Houdt uw tabblad ‘In behandeling’ overzichtelijk en gefocust.